前两天话题“歌尔股份或停产AirPods Pro 2”突然冲上热搜。
你只看了一眼一个标题,立马想到:AirPods Pro 2不好卖吗?你想切苹果吗?耳机不是要降价了吗?
小优打开话题,仔细一看。原来不是AirPods Pro 2不好卖,而是苹果要更换这款耳机的供应商。
简单来说,苹果有2000万台左右AirPods Pro 2的订单,原本打算由歌尔组装生产。结果歌尔组装的成品良品率不好,苹果不高兴,就把这个订单给了另一家供应商——lux share。
歌尔股份损失惨重,投资者怀疑其在苹果面前失宠。可能被踢出“水果链”(指苹果的供应链),股价直接下行。在歌尔潍坊工厂,大批员工推着行李箱离开。
山东的朋友可能想问,歌尔股份是不是潍坊的纳税大户。为什么只少了一个苹果订单,就沦落到裁员的地步?
在王波财经的报告中,肖友找出了歌尔股份的营收数据,发现其过于依赖苹果。
同花顺数据显示,苹果作为歌尔股份的第一大客户,2021年收入占比42.49%,真的是歌尔的命根子。
这种“苹果依赖症”并非歌尔独有。
也是“果链”,也是“果链”。
全球供应链企业以跻身“水果链”为荣。一旦成功,他们不仅可以获得苹果的巨额订单,还有自己的制造和品控实力,有全球最大科技企业的认可和背书;这样,与其他大企业的合作订单也能纷至沓来。
其次,全球投资者对苹果选择供应商相当信任。因此,新被苹果纳入“水果链”的公司,其股价必然会上涨。
歌尔股份2018年拿下苹果AirPods订单。2019年底,股价仍为6.56元/股。到2021年底,已经涨到58.43元/股。(数据来自王波财经)
相反,如果不是三星、高通、TSMC等强势企业、中小企业,一旦被苹果踢出“水果链”,股价也会有大地震。
那么,苹果会利用这种不佳的产量,将Goer彻底踢出“水果链”吗?
很难说。
在选择苹果产品的供应商时,鸡蛋很少放在一个篮子里。
例如,苹果的芯片代工厂包括TSMC和三星。前者在质量控制上优于后者,但苹果一直保持着大单给前者,小单给后者的局面,即不把所有订单都给前者,尽管前者完全有能力吃掉所有订单。
苹果就是这么做的。一是为了分担生产风险,当单个供应商出现问题时,另一个供应商可以及时补货;二是让供应商互相竞争,把技术卷起来,降低成本,苹果可以更好地把价格降下来。
同样,在苹果的声学供应商名单中,歌尔股份是AirPods全球第二大代工厂,仅次于李勋精密。
如果歌尔彻底出局,就会变成垄断,这应该不是苹果想要的结果。
接下来就看歌尔怎么和苹果沟通了。